«Serena baila al ritmo del vals»
«Usagi no dance wa waltz ni notte» (うさぎのダンスは ワルツに乗って)
Temporada 3: Sailor Moon S
Estreno Original: 17 de septiembre de 1994
El señor Edward invita a Darien y a las chicas a una fiesta de estudiantes de intercambio a su mansión a las afueras de la ciudad. Durante la fiesta todas las chicas quieren bailar con Haruka y Darien.
Eugial aprovecha todo el alboroto para interferir y robar el corazón puro del señor Edward.
Las sailor scouts intervienen pero Eugial libera al demonio y después de una larga pelea el demonio logra ser derrotado y la fiesta sigue su curso normal.
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